Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière

Duration

120 hours

Calendar duration

14 semaines

Required effort

8 heures par semaine

What is it?

Description

Prochaine cohorte débutant en septembre 2023. Dates et modalités d'inscription seront annoncées début 2023. Coût de 4995$ par participant.

Ce programme exécutif offre une base de connaissances permettant d’avoir une compréhension globale des sciences de l’administration dans le contexte des entreprises de planification financière. Il comprend 6 blocs de cours établis sur 14 semaines, incluant 7 jours intensifs de formation à distance. De courtes rencontres de soir seront ajoutées par les formateurs selon les besoins.

Le programme s’adresse aux personnes ayant un minimum de 3 ans d’expérience dans l’un des 7 domaines de la planification financière et qui aspirent à devenir planificateur financier ou planificatrice financière. Le programme répond aux exigences d’équivalence de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) permettant l’inscription au Programme exécutif de l’IQPF (voir les critères d’admission).


Remarque concernant la charge de travail

Ce programme exécutif intensif exige de 5 à 8 heures de travail par semaine, en plus des présences en ligne. Il est donc essentiel pour votre apprentissage et pour la réussite du programme d’avoir du temps à y consacrer.


Approche pédagogique

Le programme est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation exécutive en gestion. Le matériel didactique et la formule utilisés vous permettent d’adopter une démarche d’apprentissage axée sur la collaboration, la communication et le travail individuel. Ces méthodes pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière flexible, mais structurée, et ce, afin de respecter le rythme du programme.

Durant ce programme, vous avez à effectuer des lectures et à consulter des éléments multimédias. Vous avez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre d’exercices et d’analyse de cas, et ce, afin d’attacher les ficelles reliant la théorie et la pratique professionnelle et d’effectuer des retours réflexifs.

Objectives

Objectif général du cours

Approfondir et consolider les connaissances en gestion et faire une synthèse des principaux domaines de l’administration dans le contexte des entreprises de services financiers.


Objectifs spécifiques

  • Avoir une compréhension globale des sciences de l’administration et consolider ses connaissances en gestion
  • Développer des habiletés et connaissances de base des différentes sphères de l’administration des affaires dans l’identification, l’analyse et la résolution de problèmes et la prise de décision
  • Identifier quelques enjeux importants de la gestion des entreprises de planification financière et leurs effets sur la conduite des affaires

Target clientele

Ce programme s'adresse aux personnes qui aspirent à devenir planificateur financier ou planificatrice financière. Le programme mène vers le programme exécutif de l'IQPF, puis au cours professionnel de l'IQPF afin de réussir l'examen menant au titre de planificateur financier.

Prerequisites

En tout temps, nous vous invitons à vérifier votre admissibilité au programme exécutif de l'IQPF directement auprès de l'IQPF.


Conditions d'admission

  1. Posséder 3 ans d’expérience dans l’un ou plusieurs des domaines de la planification financière personnelle (aspects légaux, assurance et gestion des risques, finance, fiscalité, placement, retraite et succession).
  2. Détenir une expérience valable (3 ans au moment de la demande d’inscription au programme):
    1. Personne détenant un permis d’assurance de personne et pratiquant dans le domaine auprès d’une clientèle de particuliers;
    2. Personne détenant un permis en assurance collective et pratiquant dans le domaine auprès d’une clientèle de particuliers;
    3. Personne travaillant dans une institution financière dans un poste de conseiller ou de conseillère à la clientèle (pas en tant que caissier ou caissière ni dans un centre d’appels) et prodiguant des conseils dans l’un des domaines de la planification financière personnelle;
    4. Personne travaillant dans une entreprise en assurance, ou en placement dans un poste de conseiller ou de conseillère à la clientèle et prodiguant des conseils dans l’un des domaines de la planification financière personnelle;
    5. Personne travaillant en comptabilité auprès d’une clientèle de particuliers (pas de corporatif).

Course format

  • Online

    No date announced

    Sur zoom ou teams

How is this course recognized?

L'attestation de réussite du programme et l'obtention du diplôme se baseront sur les résultats. Les modalités d'évaluation seront présentées sur le site de formation.

What will I learn?

Content

La formation comprend 6 modules répartis sur 14 semaines. Sept rencontres en ligne sont prévues. Les modules 3 à 6 comportent un examen. 


Module 1 | Leadership et gestion des ressources humaines | Formateur François Pouliot


Thèmes abordés

  • Définir le rôle d’un(e) gestionnaire d’équipe en services financiers à l’aide d’un cadre de référence
  • Mettre en place des conditions pour bâtir une équipe de travail performante
  • Le leadership et la crédibilité en situation de changement


Module 2 | Marketing et ventes en services financiers | Formateur Tchad Tremblay


Thèmes abordés

  • Plan d’affaires stratégique
  • Comprendre et adapter son approche selon la clientèle
  • Psychologie de l’investisseur


Module 3 | Comptabilité | Formateur Carl Thibeault


Thèmes abordés

  • Comprendre et connaître les notions du cadre théorique de la comptabilité
  • Concevoir un système de gestion de la performance en utilisant la comptabilité
  • Transposer la théorie en émettant des solutions applicables à la pratique


Module 4 | Fiscalité | Formateur Sébastien Bourque


Thèmes abordés

  • Connaître les différentes notions liées à l’impôt des particuliers
  • Comprendre le rôle du conseiller ou de la conseillère, ainsi que de l’actionnaire dirigeant(e) dans la planification fiscale de la société
  • Transposer la théorie sur un cas pratique


Module 5 | Finance | Formateur Christian Boutet


Thèmes abordés

  • Comprendre les obligations des entreprises et des investisseurs
  • Faire les calculs d’actions et d’obligations et en connaître leurs impacts
  • Connaître les autres produits de placement


Module 6 | Économie | Formateur Patrick Fournier


Thèmes abordés

  • Expliquer la pertinence des indicateurs clés de l’économie
  • Expliquer les sources de la croissance économique et justifier son importance
  • Interpréter et anticiper les politiques budgétaires et monétaires des autorités

Who will I learn with?

Stéphane Chrétien

Professeur titulaire au Département de finance, assurance et immobilier de FSA ULaval

François Pouliot

Chargé d'enseignement au Département de management de FSA ULaval

Tchad Tremblay

Chargé de cours au Département de finance, assurance et immobilier de FSA ULaval

Carl Thibeault

Chargé de cours à l'École de comptabilité de FSA ULaval

Sébastien Bourque

Chargé d'enseignement à l'École de comptabilité de FSA ULaval

Christian Boutet

Chargé d'enseignement au Département de finance, assurance et immobilier de FSA ULaval

Patrick Fournier

Chargé d'enseignement au Département de finance, assurance et immobilier de FSA ULaval

Who offers this course?

FSA ULaval détient 2 agréments internationaux qui la placent parmi le 1% des meilleures écoles de gestion au monde et reconnaissent son excellence sous tous ses aspects, dont l’enseignement, la recherche et l’innovation pédagogique. Choisissez parmi ses programmes crédités, ses programmes exclusifs aux gestionnaires ou sa formation continue et vous profiterez d’un enseignement reconnu à l’international et d’un milieu favorisant les échanges qui vous permettront d’atteindre vos objectifs professionnels.